相続対策の進め方｜手続きと対策、セールスとコンサルの違い

最近、『本当の納税資金対策の進め方』、『本当の節税対策の進め方』という動画をアップさせて頂きました。

『本当の納税資金対策の進め方』

『本当の節税対策の進め方』

私が、対応させて頂くお客様の多くが、金融機関さんや士業の方に相談して、勧められた手続きをして、それでも心配だったり、想ったように結果が出ない方です。

当社で、相続対策を進めさせて頂く場合には、最初にしっかりと現状を分析させて頂きます。

そうすると、前に勧められた手続きの内容や提案の内容なども、全て見ることになります。

そこで見えるのは、売りたい商品を売っていたり、得意分野の内容だけで対処療法になってしまい、全体を俯瞰すると良い対策ではないということも良くあります。

そこを紐解いて対策をしていくのが、私の仕事です。

私の定義では、売りたい商品を売るのはセールスだし、得意分野の内容だけをやるのは対策ではなく手続きです。

コンサルは売りたい商品を売るための話をすることではなく、現状を分析して、課題を見つけて、とれる選択肢を提供することがコンサルです。

対策は、得意分野の内容を行うのではなく、全体を俯瞰して課題を見つけて、課題を解決する為に行う行為が対策です。

私が行っていることが全ての人に対して正解ではないですが、どうあっても、顧客本位の対応をしていかないと、今後、やっていることも可視化されていくので、厳しい時代になっていくと思います。

顧客本位の対応を切磋琢磨して、研鑽していけるような、状況になっていくといいなと思っています。

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